안녕하세요, 미중분쟁이 점점 거세지고 있는데 글로벌 유동성이 증가하면서 원자재, 특히 은이 많이 올랐습니다.
그리고 금이 올라가면서 같이 따라가고 있는 가상화폐..
현재 상황은
코로나멘붕-멘탈회복-코로나 이후는?-일단 현물이 짱
이라는 추세로 가고 있습니다.
안전자산과 위험자산이 동반상승하고 있는 그림이구요, 재밌는 점은 채권은 더이상 안전자산으로 생각되지 않는 것 같습니다
제로금리에 거의 도달했으니 채권 수익률의 상한이 눈에 보인다는 점도 하나의 이유일 것 같네요
지금까지 계속해서 커플링되었던 글로벌 증시도 코로나19 이후를 생각하면서 디커플링되는 조짐이 조금씩 보여지고 있습니다.
그럼 이런 상황에서 어떤 증시가 가장 좋을 것이냐는 것도 하나의 고민이라고 할 수 있겠네요
일단 한국 증시는 좋을 것으로 보입니다.
일단 오늘 삼성전자에 대한 외국인의 풀매수! 반면 SK하이닉스에는 뚱하다는 점에서 한국 시장 자체에 대한 베팅이라고 보여집니다.
게다가 양호한(다른 국가 대비;;) 경제 전망과 지금까지 외국인 매도세가 거셌다는 점은
다시 외국인들이 돌아올 때 폭발적으로 상승할 수 있는 계기가 될 것입니다.
지금까지는 개인이 증시를 받쳐주고 있었다면 외국인이 상승세를 주도할 가능성이 보여지는 것이지요.
미중 반도체 대립도 삼성전자에는 큰 호재로 보여집니다
1. 가상/증강현실 관련주
https://www.sedaily.com/NewsView/1Z5GT4B0CY
文대통령 'VR·AR 규제 일단 다 풀라'
문재인 대통령. /연합뉴스문재인 대통령이 가상·증강현실(VR·AR) 분야 규제를 일단 모두 푼 뒤 문제가 된 부분만 사후적으로 규제하는 ‘네거티브’ 방식으로 추진하라고 주문했다.문 대통령은
www.sedaily.com
- 그린뉴딜처럼 지속적인 상승세가 가능. 일단 어느 규제가 완화되는지 주시 필요
- 규제가 다른 테마(원격의료?)로 넘어갈 가능성
- 이랜텍 한빛소프트
2. 수소경제 관련주
https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=shm&sid1=101&oid=018&aid=0004700394
세계 최초·최대 부생수소 ‘대선 연료전지발전소’ 준공(종합)
[이데일리 김영수 기자] 세계 최초·최대 규모의 부생수소 연료전지발전소가 충남 서산시 대산산업단지에 조성됐다. 대산 수소연료전지발전소는 총 사업비 2550억원을 들여 대산산업단지 내 2만�
news.naver.com
- 대표적인 그린뉴딜 테마. 독일의 정책 확인 필요
- 친환경 에너지, 전력 발전 변동성 크기 때문에 변동성 완화 필요. 수소발전은 그 대안이 될 가능성
(부생수소는 공장에서 나오는 수소라 이 설명과는 관계가 없습니다)
- 니콜라 주가 주시 필요
- 한화 솔루션, 이엠코리아, 일진다이아, 에스퓨얼셀, 두산퓨얼셀 등
3. 핵융합 관련주
https://www.yna.co.kr/view/AKR20200727151751017?input=1195m
ITER '인공태양' 조립 시작…핵융합 상용화 실증 최종 관문 돌입(종합) | 연합뉴스
ITER '인공태양' 조립 시작…핵융합 상용화 실증 최종 관문 돌입(종합), 이주영기자, 산업뉴스 (송고시간 2020-07-28 19:03)
www.yna.co.kr
- 아직은 뜬구름 잡는 소리지만 친환경 에너지 최고봉, 에너지 생산 끝판왕
- 핵융합과 원자력 발전은 다른 기술 요구
- 다원시스, 비츠로테크 등